«Укрзализныця» планирует доразмещение евробондов на $200 млн

Филиал «Центр сервисного обеспечения» АО «Укрзлизныця» по договорной процедуре закупит у ООО «Эрнст энд Янг Аудиторские услуги» аудиторские услуги по сопровождению выпуска еврооблигаций путем дополнительного размещения облигаций участия в займе (LPN) стоимостью в 3,7 млн грн.

Согласно документации, обнародованной в сервисе государственных электронных торгов ProZorro, у «Укрзализныци» возникла необходимость в закупке дополнительных аналогичных услуг у того же участника, который предоставляет аналогичные услуги по предыдущему размещению евробондов компании, передает biz.censor.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.

«На заседании правления АО „Укрзализныця“ 2 сентября 2021 года было принято решение о начале работы по привлечению внешнего займа с международного рынка капитала путем дополнительного выпуска облигаций участия в займе на сумму не менее чем $200 млн для нужд АО „Укрзализныця“ на финансирование капитальных расходов», — отмечается в сообщении ЦСО «Укрзализныця» в системе ProZorro.

С целью экономии средств и оптимизации времени на осуществление дополнительного выпуска облигаций участия в займе (LPN) правление компании также приняло решение о проведении необходимых действий по закупке аналогичных аудиторских услуг по сопровождению выпуска еврооблигаций путем дополнительного размещения облигаций участия в займе.

Специфика процедуры дополнительного выпуска облигаций участия в займе (LPN) предусматривает, что выпуск будет осуществлен по параметрам основного выпуска, который состоялся в июле 2021 года.

В свою очередь в пресс-службе «Укрзализныци» вечером в четверг, 15 сентября, уточнили, что вопрос доразмещения еврооблигаций еще окончательно не согласован.

«Финальное решение по их выпуску будет приниматься наблюдательным советом после тщательного изучения всех возможных и выгодных для компании вариантов привлечения средств.
Переговорная процедура закупки услуг аудитора по сопровождению выпуска еврооблигаций является техническим решением. Указанные услуги будут предоставляться и будут оплачены „Укрзализныцей“ только в случае принятия окончательного решения о выпуске еврооблигаций», — подчеркивают в компании.

Как сообщалось, АО «Укрзализныця» в начале июля 2021 года разместила пятилетние евробонды на $300 млн под 7,875% годовых. Привлеченные средства «Укрзализныця» планирует направить на обслуживание долговых обязательств компании и на погашение кредита АО «Сбербанк». Часть средств также планируется направить на пополнение оборотного капитала «Укрзализныци».