Инвесторы из США скупили больше половины евробондов Беларуси на $1,2 млрд

22.06.2020 0 Редакция NS.Writer

Американские инвесторы выкупили большую часть размещенных накануне двух траншей белорусских евробондов на $1,25 млрд.

| Newssky.com.ua

Об этом сообщил исполнительный директор по рынкам долгового капитала организатора размещения «Райффайзенбанка» Александр Булгаков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

«В обоих выпусках большую часть бумаг выкупили американские инвесторы: 54% — в 5-летнем выпуске и 70% — 10-летнем. Инвесторы из Великобритании приобрели 22% (5 лет) и 15% (10 лет), из континентальной Европы — 20% и 13%, из Азии и Ближнего Востока — 4% и 2%. Более 95% в обоих траншах пришлось на инвестфонды и управляющие компании», — отметил Булгаков.

Беларусь разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 млн под 6,375%.

В ходе сбора заявок ориентир доходности 5-летнего транша был снижен до 6,375% с первоначальных 6,625%, 10-летнего — до 6,625% с первоначальных 6,875%.

Финальный ориентир для 5-летних евробондов был установлен в диапазоне 6,125-6,25%, для 10-летних — 6,375-6,5%.

Итоговый спрос на оба транша превысил $4,8 млрд. Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и «Ренессанс Капитал».